Ministerul Energiei laudă reușita SNGN Romgaz S.A. în cadrul primei emisiuni de obligațiuni, în sumă de 500 milioane de euro, realizată prin Programul Euro Medium Term Notes.
Această tranzacție evidențiază abilitatea Romgaz de a atrage investiții semnificative pe piețele internaționale și întărește statutul companiei ca actor esențial în sectorul energetic atât la nivel național, cât și regional, conform unui comunicat de presa.
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja: “Succesul remarcabil al acestei emisiuni, prima de acest tip a unei companii cu capital majoritar de stat, reprezintă un punct de cotitură pentru sectorul energetic românesc. Încurajăm toate companiile din portofoliul ministerului să atragă astfel de finanțări pentru proiectele strategice.”
”Succesul remarcabil al acestei emisiuni, prima de acest tip a unei companii cu capital majoritar de stat, reprezintă un punct de cotitură pentru sectorul energetic românesc. Încurajăm toate companiile din portofoliul ministerului să atragă astfel de finanțări pentru proiectele strategice. Pentru Romgaz, acest succes este cu atât mai important având în vedere importanța proiectului Neptun Deep, un proiect prin care România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Mai avem și investiția de la Caragele, cel mai mare zăcământ de gaz pe uscat, proiect în valoare de peste 1 miliard de lei, unde am reînceput anul trecut forajele de mare adâncime. Aceste investiții contribuie la creșterea securității energetice a României și la tranziția către o energie mai curată, gazul având potențialul de a înlocui, pe termen mediu, cărbunele”, a declarat Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.
Emisiunea de obligațiuni a fost lansată pe 30 septembrie 2024 și a generat un interes remarcabil din partea investitorilor internaționali. Prima tranșă, în valoare de 500 milioane de euro, a depășit semnificativ așteptările, înregistrând o cerere record de aproape 6 miliarde de euro. Această emisiune s-a plasat pe locul 5 la nivel mondial în 2024, conform raportului bid-to-cover (raportul cerere-ofertă), și a ocupat prima poziție în Europa Centrală și de Est.
Obligațiunile au un cupon de 4,75% pe an și o maturitate de 5 ani, având scadența în octombrie 2029. Aproximativ 80% din fondurile atrase provin de la investitori internaționali de prestigiu, ceea ce subliniază atractivitatea companiei pe piețele de capital globale.
“Suntem încântați să anunțăm succesul emisiunii noastre inaugurale de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onorează și arată încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Procesul de bookbuilding a însemnat nu doar un număr record de investitori internaționali, ci și o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marchează o premieră pentru piața de emisiuni de obligațiuni corporative din România”, a declarat Răzvan Popescu, Director General Romgaz S.A.
